课程背景：

在金融海啸的狂潮之下，中国及中国商业将面临着怎样的冲击?危机之下，适者生存。作为世界新兴成长力量的中国企业又将如何应对?如何通过创新企业的商业模式，转型升级以面对挑战?如何进行资本运营进而抓住进一步发展的市场机遇，将企业做强做大?如何在全球一体化的合作与博弈中，实现企业价值的最大化?中国创业板即将迎来春天，中小企业有着怎样的期待与遐想?

本课程充分发挥上海交大安泰经管学院雄厚的经济学和管理学实力以及对中国金融证券市场的深刻理解，整合国家相关金融部门领导与从事证券、投资、法律、财会的顶级实战型专家，特别为身处充满不确定性的2010年之中的企业家量身设计。

我们将与您一同拨开经济迷雾、探讨解决之道。

课程描述：

本课程详细介绍中国创业板上市规则及前景与上市前企业转型升级的战略思路与实务操作，通过实战模拟，探讨企业商业模式创新架构;系统学习私募股权投融资专业知识，多方位构建企业资本运营渠道;深入掌握企业并购重组与整合治理，提升企业家决策水平，通过名师及业界精英的经验交流，迅速积累实务操作经验，全面提高私募投融资能力。充分利用资本市场完成企业迅速扩张，以资本创造资本，打造具有非凡智慧并通晓私募投资和资本运作的卓越企业家和高层管理者。

学习收益：

我们致力为学员创造出：一个企业转型创新和资本运作学习的平台;一个创业经验和商业信息交流的平台;一个产业市场和私募资本对接的平台。

课程特色：

1、独创课程设计----紧扣中国企业实际情况，把握企业未来成长趋势，设计针对性、实用性、独创性的课程解决方案;

2、一流师资队伍----汇聚交大、清华、北大权威教授以及相关领域顶级实战专家，分享最前沿与最实战的智慧与经验;

3、实战教学模式----课堂讲授、小组讨论、案例分析、视频教学、圆桌对话、精品沙龙、实地考察，多种学习方式贯穿始终;

4、高端交流平台----通过参加本课程，学员可加入《中国CEO俱乐部》，获取更多优势资源与高端人脉。2010年结合课程将举办第三届中国CEO投资峰会，学员享有一份贵宾邀请函，并从本班精选优秀企业案例，参加峰会商业模式比赛，促进私募融资;

5、幼狮孵化计划----我们将组织师资力量对学员企业中具有高成长性、或具有优秀商业模式、或具有巨大潜力的企业予以面对面辅导与扶持，帮助企业做大做强;

6、拟发起设立上海交通大学安泰--投资联合会----充分发挥“同学资本”和吸收境内外商业资本的作用，与相关政府资本及顶级商业资本合作，发展组建同学基金，构建联系校友平台，实现“官产学资源”的有效整合。

适合对象：

1. 企业董事长、总经理、投融资项目负责人及其他中高层管理者

2. 金融相关行业、政府相关机构中高层管理者

3. 其他有志于私募股权投融资业务的社会各界精英

课程体系：

模块一：宏观经济分析与产业政策解读(2天)

1、国内外金融形势与宏观经济趋势分析

国内外金融形势现状分析与预测

中国宏观经济分析与趋势判断

中国政府2010年经济调控热点分析

2、2010年政府产业政策解读

中国各产业经济发展趋势分析

政府产业扶持政策解读

新农业、生物医疗行业、教育行业、能源行业与物联网发展分析

领衔主讲：

上海交大经济学院执行院长 陈 宪 国务院发展研究中心产业研究部部长 冯 飞

模块二、企业转型升级与创业板上市 (2天)

中国民营企业四大发展模式辨析-珠江模式、苏南模式、温州模式、晋江模式

企业转型升级的战略思路

企业的核心能力培育与创新

中国“纳斯达克”---- 创业板上市前景

创业板规则及适用性分析解读

谁将是创业板新宠?

企业创业板上市与技术创新

领衔主讲：

中国证监会研究中心主任 祁 斌 中国证监会研究中心高级研究员 王 欧

模块三、企业商业模式设计与创新(4天)

1、企业商业模式创新设计实战演练

企业商业模式架构，商业模式设计方法

分析企业原有商业模式，探讨商业模式改进方案

通过商业模式的创新寻求企业最佳盈利模式，提升企业价值

学员企业商业模式PK

2、行业优秀商业模式案例分析

最佳商业模式案例分析之互联网模式、新媒体模式

最佳商业模式案例分析之连锁经营模式

最佳商业模式案例分析之虚拟经营模式

最佳商业模式案例分析之传统行业模式

领衔主讲：

清华大学经济管理学院教授 朱武祥 上海交大经济与管理学院教授 黄采金

特邀相关行业著名创业企业家经验交流分享(热点行业精选案例分析)

模块四、企业私募股权投融资操作实务(6天)

1、私募股权基金概述及国内法规政策解读

国内外私募股权投资概况与发展趋势

国内创投法规与配套政策解读

新《合伙企业法》和民营资本转型创投市场

2、私募股权基金的设立与运营

私募股权基金的组织形式、募集程序和治理结构的完善

私募股权基金的会计处理、税收处理与风险防范

私募股权投资基金案例分析

3、私募股权基金投资策略与投资程序

最佳投资公司的寻找与筛选策略

私募基金对拟投资企业项目的可行性研究和经济社会评价

私募基金对拟投资企业的尽职调查和投资谈判

私募基金对拟投资企业的财务分析和企业估值

4、企业私募股权融资操作实务

企业吸引私募融资的亮点打造、商业计划和操作流程

企业私募融资的时机和注意要点

企业债券融资与股权融资策略

企业私募融资的法律实务

5、私募股权基金投资后管理

董事会层面的管理与监督及投资人与企业家关系管理;

被投企业治理结构完善、商业秘密的保护与期权激励制度;

被投企业再融资、业务、人才层面的增值服务体系构建实施

6、私募股权基金退出策略

VC和PE在中国投资最佳退出策略分析

私募股权基金获利退出的渠道设计

著名私募基金投资成功与失败的案例分析

领衔主讲：

上海交大博导、亚商资本董事长 陈琦伟 国家发改委财政金融司处长 刘健钧

红杉资本中国创始合伙人 沈南鹏 软银赛富投资合伙人 陆 豪

东方富海董事长、原深圳创新投总裁 陈 玮 嘉富诚国际资本董事长 郑锦桥

联合国工业发展组织中国首席代表 罗 响 原建设银行投行部总裁 翟山鹰

模块五、企业并购与资产整合 (4天)

1、企业并购重组操作实务

国内并购重组市场政策法律环境与现状分析

企业并购战略思维、战略规划与时机选择

企业并购中的交易结构设计、谈判、风险控制及法律实务

并购估值与定价模型

管理层收购(MBO)与员工持股计划(ESOP)

杠杆收购(LBO)的方式与策略

企业并购重组计划的融资支持

2、并购后整合治理

重组与并购整合

企业战略、核心能力整合

企业主营业务与扩展业务的整合

企业人力资源与企业文化整合

企业财务资产整合

企业并购后的整合要点及难点分析

并购重组成功与失败案例分析

领衔主讲：

上海交大经济与管理学院博导 陈亚民 天道咨询董事长、天道并购CEO 俞铁成